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Pumajunge Carag kann es kaum erwarten, ins geheime Gestaltwandler-Internat Clearwater High zurückzukehren. Diesmal hat er seine Schwester Mia dabei, die bisher nur als wilder Puma in den Bergen gelebt hat. Wird sie sich wohlfühlen und mit den anderen Schülern klarkommen? Als Mentoren müssen sich Carag und seine Freunde zudem um die neuen Erstjahresschüler kümmern - das bedeutet Chaos pur! Mitten im trubeligen Schulalltag erhält Carag die Nachricht, dass sein alter Feind Andrew Milling, der eigentlich im Gefängnis sicher verwahrt sein sollte, Unterstützung von außen bekommt. Unter anderm von einer Wandlerin, die keine Skrupel kennt und der Schule bereits gefährlich nah ist...